在去年疫情对快消品产生较大影响的情况下，宠物赛道仍实现高个位数增长。据《2022年中国宠物消费报告》统计，2022年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2706亿元，较2021年增长8.7%。其中，主粮、零食、营养品等食品作为宠物刚需产品，仍是宠物的主要消费市场，市场份额为50.7%。
与此同时，本土宠物消费品牌也加速资本化，欲借助资本的力量实现进一步发展。今年3月，国产宠物食品企业福贝宠物在上交所主板IPO的申请获受理。据招股书显示，福贝宠物计划募集资金5.68亿元用于宠物食品扩建项目、智能仓储配送中心建设项目、营销及管理信息化建设项目和研发中心建设项目。福贝宠物之外，另一家国产宠物食品品牌卫仕此前也宣布在2021年建立的宠物营养研究院已累计投资8000万，从2021年开始，卫仕预计将在生产端累计投入18亿建设自有工厂。
“宠物食品竞争的终局还是靠供应链，而且还是个大供应链的概念，包括工厂、原料端、研发、销售等多个环节，我们现在为什么要花这么大精力去做研发，就是希望它能在未来建立起品牌护城河。”在卫仕总裁吕少骏看来，目前中国宠物行业与国外最大的差距在于基础研究的缺失，中国宠物行业要发展必须要有基建，有了基建才能有更多的研究、更多的产出，做出更好的产品。
与海外成熟市场相比，我国宠物食品行业集中度仍较低，同时面临着评价体系不完善、标准滞后、产能相对过剩等问题。但近年随着各路资本的入场与推动，我国宠物食品市场迎来了新的格局，一方面国产替代不断加速，另一方面不少本土品牌也开始发力宠物科学研究，抢占未来宠物食品市场竞赛的制高点。
“它经济”逆势崛起
随着国民经济的高速发展，中国养宠人群逐年增加。据不完全统计，目前中国宠物数量已超过1亿只，宠物饲养率达到17%。在宠物饲养率持续上升之下，相应的宠物食品市场需求也水涨船高。
据雀巢年报披露，尽管去年受疫情困扰，但中国所在的大中华大区仍录得54亿瑞士法郎销售额，有机增长率为3.5%。其中，“从产品类别看，普瑞纳宠物食品业务是集团的‘最大增长贡献者’，主要源于旗下高端品牌普瑞纳冠能(Purina PRO PLAN)、Purina ONE万牌系列和珍致，以及处方粮产品。”
“从宠物数量上讲，中国已经是全球最大，存量的宠物数量已经接近1亿2千万只，每年还有新增的，去年因为疫情可能受到一些影响，但是新增数量也接近700万，是全球最大的存量市场以及最高的增量市场。”雀巢大中华大区雀巢普瑞纳宠物食品业务负责人陈晓东指出。
记者注意到，此次冲刺IPO的福贝宠物在2022年上半年录得营收5.25亿元，净利润9576.3万元。去年，中宠股份(002891.SZ)实现营收15.90亿元，同比增长26.42%;归母净利润约6829.53万元，同比增长12.62%。同期，健合集团(01112.HK)去年宠物营养与护理用品业务(PNC)营收15.3亿元，同比增长20.9%。另一家宠物食品企业佩蒂股份(300673.SZ)业绩预告则预计，报告期内归属与上市公司股东的净利润盈利1.38亿元到1.75亿元，比2021年同期增长129.93至191.58%。
在可观的市场前景下，资本纷纷入局。据悉，卫仕母公司上海宠幸宠物食品有限公司至今已获得包括腾讯投资、新加坡淡马锡等在内的多轮融资，融资总额超过10亿元。福贝宠物早前也完成近3亿元B轮融资，融资机构包括中比海富资本、深创投、金鼎资本等。据艾瑞咨询调研数据显示，2022年中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起，国内过亿融资共计5起。
不过，“它经济”迅速崛起的背后也存在不少问题。据了解，中国宠物行业整体发展至今只有大概30年，与欧美、日本等发达国家相比，我国宠物食品产业规模尚小、技术水平相对落后、研发力量严重不足。
与此同时，国内宠物食品竞争格局仍十分分散，市场集中度CR10仅24%，第一的玛氏市占率也仅为7.9%。“光是宠物食品就有大几千个品牌，任何一个成熟的行业都不需要这么多。”吕少骏告诉21世纪经济报道记者，美国宠物食品CR3将近40%，而中国CR3只有16%多一点，市场成熟度有待提高。
华创证券研报指出，2022年宠物主粮市场占据宠物食品市场份额近七成，是国内外宠物食品企业重点争夺的领域。当前，以中宠、佩蒂、乖宝为代表的企业纷纷加速主粮产能布局，中宠、佩蒂主粮产能长期规划分别达21.8万吨、12万吨，乖宝在当前主粮产能12.62万吨基础上拟募投5.85万吨主粮产能。
据业内估算，目前国内宠物食品品牌超过3000个，从供需关系来看，市场已经出现了产能略微过剩的情况。以乖宝宠物为例，近年来该公司主粮的产能利用率逐年下降，2019年至2021年的利用率为别为96.99%、80.97%与67.40%，已不足七成。
“从中国的产能来看，现在是产量略高于需求，因为扎堆来这个行业的人多了，还有就是之前很多企业都是用代工厂，后来有越来越多的品牌自建工厂，有一些代工厂产能被释放出来。”卫仕总裁吕少骏预计，随着头部品牌的不断发展，一些常规品牌会越来越弱，“会慢慢淘汰掉长尾的那部分，未来的收购和并购一定会发生。”
国产替代有待破局
事实上，伴随着中国养宠人群的年轻化，他们获取信息的渠道更多元，对国产品牌的接受度也更高，因此近年来国产粮的占比越来越高。据《中国宠物行业白皮书》调查，在众多宠物食品消费痛点中，“可信赖的国产品牌少”的降幅最高，2021年比2020年下降了4.8个百分点。可见，“铲屎官”们对国产品牌的信赖度在逐渐提高。
在吕少骏看来，这一方面是因为消费者对产品的要求越来越高。比如添加鲜肉、追求产品的极致新鲜等等，“进口品牌是较难实现的”。另外也跟制造业的属性相关，国内品牌有后发优势，“因为设备永远都是越新的越先进。”
此外，还有一个很重要的原因就是，国内宠物食品市场越来越卷，上新的频率远高于进口品牌。
不过，外资品牌也不甘示弱。今年4月4日，玛氏位于天津的第三家宠物食品工厂项目一期完成验收，预计年产能达25万吨以上。紧接着的15日，雀巢在天津建设的全新高端宠物湿粮罐头生产线也正式投产，首次实现宠物湿粮本土化生产。据陈晓东介绍：“目前，天津工厂已经具备了雀巢在全球先进的干主粮和湿主粮生产线，能够覆盖宠物食品主流品类的全套工艺生产。”
当下中国宠物行业整体科研实力的发展依然处于初步阶段，宠物营养科学研究、行业的科普教育、专业人才的培养，仍有很大的供需差距和发展提升空间。
在吕少骏看来，国内宠物食品行业的发展时间相对较短，与国外相比，在一些基础研究上面有所缺失，科研驱动应该成为目前国产宠物食品企业竞争发力所在。
据了解，由于我国之前尚未在宠物食品细分领域设有专门的学科，而人类食品研究的已有成果又无法直接应用于宠物食品，与之配备的宠物食品检测方法的构建和质量标准的建立等一系列问题，都变得更加紧迫。
纵观目前国内宠物食品行业现状，大多以配方研究为主，更加深入的基础研究和应用研究严重缺乏。对此，长期从事宠物营养研究的卫仕宠物营养研究院负责人钟石泉坦承，围绕宠物健康的科学研究目前还处于一个非常初期的阶段，在研究方向、人才团队、基础试剂、检测体系、实验平台等多方面都有一定缺失，行业整体上还处于迷茫状态。华创证券也在研报中指出，目前国产主粮在宣传时往往以其符合国际标准作为卖点之一，主要系现行本土宠粮标准缺乏体系，消费者信任度低所致。
在钟石泉看来，要从根本上提升国产品牌的竞争力，建立适配研发的检测体系以及实验平台非常有必要。
近日，由卫仕宠物营养研究院打造的公益项目“犬猫细胞系保藏中心PETCC”正式上线。据悉，PETCC是目前已知的全球首个针对犬猫的规模化细胞系保藏中心，将从细胞生物学和分子生物学层面进行宠物健康科研。截至目前，PETCC已经收集和培育代表犬猫157种组织部位、总计1392株单克隆细胞株和混合细胞。
“我们不仅希望能从犬猫营养生理层面开展研究，还希望能更深层次地从细胞生物学角度去探索犬猫的营养代谢机制。”卫仕宠物营养研究院首席科学家、俄罗斯自然科学院院士、江苏大学食品物理加工研究院院长马海乐说道。在此之前，素力高联合高校成立“宠物营养研究中心”，并在去年发布了《免护原™蛋白对猫肠道健康及免疫的影响研究》;豆柴与高校合作建设宠物肠胃益菌工厂……
可以预见的是，随着国内研发技术、评价体系的不断升级和完善，以及新国标的出台后，我国宠物食品产业整体质量水平将得到进一步提升，行业有望加速洗牌并走向成熟。对于行业未来的走向，吕少骏预计：“未来几年宠物食品赛道依然会继续保持较高的增速，但行业竞争也将加剧，而且会进入比拼科研的时代。”
京公网安备 11011502005614号