中国是当今全球宠物经济增速最快的国家。国金证券数据显示,2011年中国宠物市场增速达到了57.9%,10年后,国内宠物市场增速仍高达20.6%,保持了持续的增长态势。中国目前养宠家庭的占比不足20%,相较于美国等发达国家超半数的覆盖率还有很大发展空间。
招商证券于今年11月15日发布的报告显示,今年“双十一”期间,宠物主粮销售额达19.09亿元,同比大增38%;猫零食销售额达3.62亿元,同比增长32.73%,狗零食销售额实现1.21亿元,同比增长31.43%。
中国宠物用品企业也于近年形成了密集IPO之势,其中有3家浙江企业:杭州的天元宠物、温州的源飞宠物和佩蒂股份,省外企业有乖宝宠物、中宠股份、路斯股份等。
然而,就在中国宠物用品市场欣欣向荣的增长阶段,不少中国宠物用品企业却选择了将主要市场放在海外,并取得了不错的业绩。
海外市场更为成熟 高净值客户占比高
Statista数据显示,未来三年欧洲电商的销售额将实现翻倍增长,达到1.16万亿美元。其中,德国、英国、法国将位列欧洲电商销售额前三。而美国的人口虽然只有3.3亿,但是却是世界上最大的消费市场,全年消费总额5.7万亿美元。
美国宠物用品协会(APPA)公布的宠物行业2021年销售数据则显示,宠物行业年销售额创下历史最高水平,达到1236亿美元,继2020年销售额首次突破1000亿美元的第二次破纪录,预计2022年这种增长将继续保持。
而宠物行业基本不受大体经济发展趋势的影响,自2019年由疫情导致的“百业萧条”以来,宠物经济发展数据却实现了逆势增长。越是在经济困难的时期,宠物带给人们的情绪价值就越能得到体现,这是宠物经济能与经济发展总形势“唱反调”的主要原因。
咨询机构SkyQuest最新数据显示,超52%的美国成年人为宠物购置了智能设备,欧洲更高,为67%。相较于中国消费者,发达国家的客户拥有更高的消费净值。“发达国家消费者普遍把宠物当成家人对待,他们特别愿意为爱宠花钱。”一位宠物用品行业资深从业者黄女士告诉记者。
而近年来随着大量资本流入,国内宠物用品新品牌不断涌现,原先“小而美”的宠物赛道也渐显“内卷”之势,不少优质企业已无法在国内市场取得增量,出海成了必然之举。
以杭企天元宠物为例,其2021年在亚马逊的销售业绩明显高于其他平台,已超1428万元,占线上自营收入的四分之一。
从市场划分来看,今年以来,天元宠物北美洲市场收入为4.96亿元。另一大主市场欧洲为3.64亿元。天元宠物在北美洲的客户主要为商超和电商企业,以美国市场为主,占其北美洲总收入的85%以上,其他市场的占比也在逐年提高。
“内卷”+深耕难+获客成本提升 出海并没有那么美好
看着前景大好的宠物用品出海赛道,其实没那么完美。
“无论是什么行业,只要入局者多起来,就会变得‘内卷’,而中国宠物用品出海企业的主要对手并不是国外企业,而是‘自己人’。”黄女士表示。
“早期的跨境宠物企业,很多都是做代工起家的。最初是卖一下尾货以及国内的退货到海外。这个时期很多企业的SKU极多,且以客单价较低的小物件为主。”天元相关负责人称。
随着这些低门槛小物件的竞争愈发激烈,不少企业开始向更大件、更高端、客单价更高的产品领域转型。
“高客单价产品对企业的供应链、资金流、仓储物流能力等有着很严格的要求。布局海外仓非常关键,备货要打好提前量,物流效率、售卖速度等很多因素都要考虑周全。”资深宠物行业从业者宏林说道。由此,不少企业在入局一段时间后,即被淘汰出局。
经过近10年的发展,中国宠物行业的同质化现象也愈发普遍。很多企业商家没有做好功课,就盲目将适用于国内的产品原封不动搬到海外,比如国内的猫爬架以光滑木板为主要材料,而北欧、俄罗斯等寒冷地区以带毛软垫为主。
随着互联网流量红利的褪去,出海企业的获客成本也水涨船高。亚马逊2021年的广告点击成本上升了32%,谷歌的站外推广成本在这两年增速超2倍,脸书为3倍。受苹果隐私保护政策的影响,海外各大电商、社交平台也更难抓取用户的搜索关键词,产品广告推送的精准度也在不断下降。
智能产品是优势 差异化、线下布局是关键
智能产品在出海品牌中占据了大头,是中国宠物用品的一大竞争优势。“宠物食品涉及食品安全,出口需经目标国家的严格审批;低端产品的毛利较低、竞争激烈。由此,高门槛、高利润率的智能产品就成了中国企业的最佳选择。”一位长期关注宠物赛道的投资人王传智(化名)表示。
“不仅仅是宠物用品,发达国家的智能产品普遍存在一个特点:长时间不进行升级更新,且售价较贵。与同类海外产品相比,中国宠物智能产品的最大优势是迭代迅速,价格也便宜,比较注重用户体验的细节。”王传智说。
国内知名宠物智能产品企业Furbulous曾表示,海外宠物用品市场还没有龙头品牌与产品出现,也没有国内竞争那么激烈,这意味着企业可以沉下心来研发打磨产品,而不是将有限的精力花在营销、打价格战上。
即便目前海外市场还没那么“内卷”,但随着中国企业的不断涌入,激烈的竞争格局必然会形成。企业要向脱颖而出,就要构筑产品差异化壁垒。
2018年,主营家居出海产品的欧致科技创立了宠物家居品牌FEANDREA,加入到宠物用品出海的洪流中。而这个“不务正业”的品牌,却获得了不俗的成绩,方法就是实行多品类布局。FEANDREA相关负责人表示:“我们会深度研究宠物的习性,并将这些融合到我们旗下的整套家居产品中,提供一站式包含宠物活动空间在内的整体家居的设计、制作,区别于传统只出售单一宠物用品的模式。”
“出海产品想要在海外取得长足发展,除线上深耕外,线下布局同样重要。我们已在美国、欧洲建立了海外仓,用来实现产品在境外的快速流转。目前已在柬埔寨设立了生产子公司,未来将在欧美建立后端加工工厂,以降低物流成本,建立高质量的售后服务体系。”天元相关负责人表示。